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水泥行业旺季到来,水泥价格普遍迎来上涨

  1、随着旺季到来,下游需求恢复,在水泥玻璃仍然维持较低库存水平之下,供需关系向好将带动行业景气持续走强,截止到8月底,水泥价格全国基本普涨一轮,水泥首次推出秋季错峰、环保督查不断趋严(第四轮环保督查进驻以及京津冀秋冬大气治理督查开始等)。
  
  2、重视地产补库存,供给端约束增强趋势下,行业龙头配置价值明显:从短期数据看,7月拿地面积在去年高基数上再大幅增长,显示地产企业积极补库存。新开工、投资数据的异常仅是地产传导期延长以后出现的一个单月扰动。微观层面反应的水泥玻璃数据均符合正常的季节性规律,而在目前的高位景气上再次涨价,对股价的促进作用更大。而从中期维度看,在经济偏稳、实体低库存背景下,我们认为供给端强约束的行业景气将维持在高位,且旺季涨价超预期概率较大,比如煤炭钢铁和水泥玻璃,新增产能严格管控,经过14、15年的去产能和整合,目前开工率处于高位,而库存仍然处于历史同期低位,旺季到来将迎较大弹性。同时,现金流大幅改善和资本开支持续减少,提高分红率也是趋势。
  
  3、水泥8月底价格继续保持上涨态势,本周全国水泥市场价格为324元/吨,环比大幅上涨0.9%,上涨地区有江苏、上海、安徽、江西、湖南和云南,幅度20-40元/吨。八月底,长江流域省份均出现了价格上涨,全国各地涨价的速度也普遍出现提升。
  
  水泥供给侧改革行动方案得到各地积极响应,“去产量”继续加强,“去产能”值得重视。8月中下旬,多个省份相继推出水泥错峰限产政策和去产能方案,环保约束、行业协同、错峰限产等行为更趋于频繁和常态化。从历史经验上看,错峰生产对于水泥供需关系的改善作用十分明显,尤其是在需求较为旺盛的秋季,临时停窑可能会使得水泥出现短期的供不应求。
  同时大规模的环保督察也导致水泥存在阶段性产量减少的可能,我们认为北方下半年水泥价格将会有超预期上涨可能,而华东地区水泥价格的表现也将受益。中长期来看,我们认为在政府、企业、协会等各方诉求的共振下,水泥供给侧改革的推进有望超市场预期,值得重视!在“短期产能约束不断增强,中长期供给侧改革有序推进”的核心判断下,我们认为行业龙头将在未来不断好转的行业格局中,进一步增强行业地位、提升高市场份额、提升盈利能力。

  恒扬实业为大型专业设备制造商,为国内外客户提供成套机械设备,主要有、、、、、、、、成套选矿设备等。为您提供成套生产线工艺设计方案和生产定制等服务。烘干机可用于各类工业矿山等产品干燥,回转窑用于水泥石灰白灰各类矿石煅烧等,破碎机制砂机可用于粉碎各类石头矿石。无论是生产规模还是设备性价比,公司都位于业内前列,欢迎致电了解,欢迎国内外客户莅临亲自考察!

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